Beholdningssiden samler nå posisjoner, kontanter, verdsettelser og strategiske avvik i én porteføljeoversikt. Den er laget for investorer som vil følge langsiktig fordeling uten å bygge porteføljen på nytt i et regneark.
Beholdningstabell
Hver investering viser type, kategori, valuta, antall, investert beløp, dagens verdi, avkastning, målfordeling, faktisk fordeling og avvik.
Kontantsaldo
Kontanter vises sammen med investeringene, slik at tilgjengelig kapital er synlig før du vurderer rebalansering.
Verdsettelsesstatus
Verdidatoer og markering av utdaterte verdier viser hvilke posisjoner som er klare for gjennomgang, og hvilke som trenger en ny verdsettelse.